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近期，上海证券报记者以购车人的身份在广州、深圳等地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头👜💯🍓。具体来看，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息，仅还本金🥦💘，再将后几年利息升高💔🍎💕🤍👚。

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1、银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：险资年(nian)内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映(ying)了国内保(bao)险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低(di)估值+政策利好”，当前银行板块平(ping)均股息(xi)率约6.5%，PE仅6.5倍，估值(zhi)处于历史低位(wei)，吸引险资、社保等长期资(zi)金流入。政策方面(mian)，降准降息降低了银行负(fu)债成本，同时中央汇金增持(chi)，释放维稳信号，进一(yi)步强化了(le)市场信心。此外，经(jing)济复苏预期下，银行作(zuo)为顺周期行业，资产质量(liang)改善预期升温。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。