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高盛指出，部分企(qi)业在海外市场的毛利率(lv)显著高于国内（如比(bi)亚迪的海外毛利率达30%）。投资(zi)者应聚焦具备全球化能(neng)力的(de)头部民企，分享(xiang)其规模经济和盈利提升的红利。

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吃喝板块近期(qi)持续回(hui)调，但于(yu)当前(qian)位置或不(bu)必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料(liao)行(xing)业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大(da)部(bu)分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下(xia)行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供(gong)需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰动的来源(yuan)。

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1、本周💓👘🩲💕💗，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🧡💛👜🍌💌、深证成指本周双双收跌🧅，创业板指周涨幅收窄💌🧄。在业内机构看来💞🥿，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥦🍆😈😠，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥕🍅🧅，后续看好泛科技方向机会🥥🥾。

2、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观(guan)望(wang)等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能(neng)在9月前(qian)降息，除非你(ni)看到劳动力市场明显恶化，而(er)届时问题(ti)又变成(cheng)‘会不会已经(jing)太晚？’”