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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动(dong)性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前(qian)来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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