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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300💟👝🥬、中证800等主要基准的权重板块💞🍆😻，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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从(cong)消(xiao)息面上看，“2025陆(lu)家嘴(zui)论坛”将于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛主题(ti)为(wei)“全球经济(ji)变局中的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策。

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郑勇于(yu)2001年7月获得中(zhong)国清华大学管理科学与工程学士(shi)学位。2004年7月，郑勇获(huo)得中国清华大学管理科学与工(gong)程硕士学位，并通过与清(qing)华大学的联合硕(shuo)士项目获得德国亚琛工业大学(xue)工业工程硕士学位。

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截至最新收盘日🥥，近十年🥝🍎，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒💘、贵州茅台、万辰集团😡、东鹏饮料，集中在休闲零食🍑、白酒、饮料乳品三大子行业。

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1、行业配置上🥒🧅👛，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等😠。主题方面🥑，建议关注：自主可控👗、并购重组等👄🩰。

2、1🩲🥥🍒😡、基本面：港股较A股业绩增速更强👅😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩰👚，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡🍓🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒😡🥒🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭👝，核心在于A股的行业特征👅🍒🥒😈，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%👝🥬、煤炭6%）💯，消费（食饮8%🧄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍋💔，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍇💛。相比之下，港股除金融外💋🩲🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍇🍒👠、信息服务等细分领域💞🥻👛，包括腾讯🍉、网易💛🍄、美团等互联网巨头💔💋🥑🧡，消费🍍💓、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖💛。历史上看🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👠🤍💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕😠，典型如16Q4-19Q4🍒🥾💞🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾，全部港股从-3%升至12%🎒👗，二者增速差从8pct降至-6pct。