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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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3🍉😡、库存：截止6月底😠😈，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流(liu)動性囙子(zi)在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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4、库(ku)存方面，全球石油库存在(zai) 2025 年前五个月(yue)有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下(xia)半年，在美国(guo)原油产(chan)量相对(dui)持平的(de)带动下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年(nian)的(de)增(zeng)产量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日(ri)当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量(liang)8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿(yi)桶，汽油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去(qu)五年同(tong)期(qi)低11%；汽油(you)库存比(bi)去年同期低2.54%，比(bi)过去五年同期低3%；馏分油库存(cun)比去年同(tong)期低13.14%，比(bi)过去五(wu)年同期(qi)低20%。整体库存处于低位水平(ping)，这意味着油价重(zhong)心的(de)回落将受到这一因素的支撑。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全(quan)国多中心(xin)临床(chuang)研究，通过(guo)入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法(fa)的有效性、安全(quan)性等问题。

2、以发行(xing)日期(qi)为参考，2025年6月有(you)6家公司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求(qiu)规模维(wei)持低位稳定(ding)。