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在关税的不确定(ding)影(ying)响下，美联储内部对(dui)未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5🍑、地缘方面🥻💟💖😻，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥑👿💛💛，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续💝🍑👠。从中东来看🍏🍏，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍎🍄🍑💌，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🧡👛😻🧅，影响供应预期🍇🥔💓。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍈😻，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍑🩳。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🎒，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🍓，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🩱💔👘，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间💝💘🍈🥕。”

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

2、7、價(jià)格研判(pan)：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下(xia)半年尿素期價(jia)運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半年有所(suo)下迻(yí)，但整體(tǐ)(ti)仍保持低(di)位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點(dian)1800-1850元/噸。