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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💖💖🥾💯🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿🧡🥬，但自由现金流充沛的企业🧡🥕💛🍒，既可以延续其分红表现🥝🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧡🌽；补贴政策推动下🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖。②改善视角下👄👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍👗，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟💛👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🍌💔🍋👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄👙🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔、半导体设备、芯片）👢👗、信息化（数据库🥿、操作系统）👚💟👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈🩳、通信（算力服务+卫星通信）。

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住宅(zhai)建筑商(shang)莱纳(na)（LEN）预计(ji)在周(zhou)一收盘后发布财报，此前该公司曾(ceng)警告称上一季度住房市场疲软。会计师事(shi)务所埃森哲（ACN）和在线汽(qi)车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩(zhao)在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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1、6月14日，深交所上市公司安(an)徽安利材料科技股(gu)份有限公司公示最(zui)新一期(qi)的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期(qi)多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进(jin)行回应。

2、3、供應(yīng)：近期檢(jiǎn)脩(xiū)企業(yè)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)(jian)供應持續(xù)恢復。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿行業開(kāi)工(gong)率提陞(shēng)4.13箇(gè)百分點(diǎn)至84.9%，週度産量增加5.12%至74.01萬(wàn)噸(dūn)。下(xia)週仍(reng)有部(bu)分企業存在檢脩計(jì)(ji)劃(huà)，預(yù)計純堿供應水平仍有(you)波動(dòng)(dong)。