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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👞🧅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥥，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🤬🥝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬🍋🍊🍇。今年2月以来😠💛💕😡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥭，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥔。一旦后续油价因为供给因素飙升🥾👢😻，该抑制作用势必减弱🍏🥔🥕。美国通胀隐患重新升温💞👿、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😡。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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梁潇认为，海天味业赴港(gang)二次上市准备周期(qi)较短，这也得益于(yu)已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国(guo)际上的认可(ke)度较高，为企(qi)业“产业出海”提供了天然便利。海天(tian)味业选择赴港二(er)次上市，不仅有助于(yu)海天味(wei)业更(geng)高效地(di)布局(ju)海外市场、推进海外工厂建设等战略举(ju)措，更(geng)能借助国际资本平台，加速实现(xian)品(pin)牌全球化与供应链国际化的突破。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)(lou)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週(zhou)期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。

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1、不过中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现(xian)裂纹(wen)，此类板块接下来(lai)更容易出现波动；小票和题材(cai)轮动模式的削弱，同时(shi)意(yi)味(wei)着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪(zong)的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据🍎，联邦基金利率期货显示🍉😠🧅🍋，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点🍊。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期👿。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软🩲，降息预期可能进一步升温。