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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍎😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞🥥🍓💌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🧡🍅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💓🍒🎒👡🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💓👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈😈👚，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕👢🍉💕，外资加速流出💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🍇，23年恒生指数下跌-13.8%🍊🍑，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍍💕。（2）24年美国通胀持续高位😠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌🍄🍑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍍🥦。当前来看👛🥒，美元短期走强概率不大💛💘😈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩲🍇👘🍓💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙😠，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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然而，市场参与者已习惯了波(bo)动，而当冲(chong)突降级的言论(lun)开始出现时，与地缘政治相关(guan)的波动往往会迅速消退。即(ji)使周(zhou)五(wu)尾盘股(gu)市下跌，标(biao)普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还(hai)是收(shou)盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场(chang)继续对最(zui)新的头(tou)条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继(ji)续令人失望(wang)。

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2）AI中游与恒(heng)生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化(hua)与估值低位修复双(shuang)重驱动；

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而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比，美債(zhài)價(jià)格甚至在上週五這(zhè)箇(gè)(ge)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)高漲的(de)交易日依然齣(chū)現(xiàn)了下(xia)跌。指標(biāo)美國(guó)10年期美債(zhai)收益率上週五盤(pán)尾上(shang)漲(zhang)6.7箇基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)(guo)了(le)避險買(mǎi)需。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)(jia)電(diàn)股(gu)近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電(dian)器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)(yang)股份（002242.SZ）、海立(li)股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示👘🥦😠🍎🥒，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”🍌💖💞。