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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的(de)金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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【资金·众寡】 融资资(zi)金净流入、ETF净流出。融资资(zi)金前四个交易日合计净流入125.8亿(yi)元；新成立偏股类公募基金11.5亿(yi)份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买(mai)入医药(yao)生物、电子、有色金属等；消费(fei)ETF申购较(jiao)多(duo)，医药ETF赎回(hui)较多(duo)。重要股东规模(mo)扩大，计划减持规模下降。

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日前，深交所发(fa)布公告称，根据指数编制规则，决(jue)定于6月16日对深证成指、创(chuang)业板指、深证(zheng)100等(deng)指数实施样本股定期调整。其(qi)中，深证成指调入中钨(wu)高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票(piao)，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只(zhi)股票。

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2、6月10日，交大鐵(tiě)髮(fà)在北(bei)京證券交易所（下稱(chēng)“北交所”）正(zheng)式掛(guà)牌(pai)上市，髮行價(jià)爲(wèi)(wei)8.81元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)31.9元(yuan)/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價(jia)計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲1.15萬(wàn)元。