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杨鑫，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编(bian)号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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2、资本(ben)市场：从行业(ye)策略来看，我们认为防御性和内需驱动(dong)型资产下半年有望表(biao)现突出，其中包括，1）银行、REITs、电(dian)信、公用事业等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口(kou)较小、内(nei)需驱动为主的本(ben)土必(bi)需(xu)消(xiao)费品与供应链企业；3）由财(cai)政支(zhi)持的基建、建(jian)筑、房地产板块。东南亚(ya)六国内(nei)部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。