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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💛👞🍏。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天🥭、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💓🧡😡🍅。

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成份股方面，航空装备👛🍒🩱🎒、地面兵装、军工电子等集体上攻🍇，中航成飞盘中飙涨逾16%💖，全天成交56.2亿元跃居A股第4🎒🍎🍓！中无人机亦大涨11.25%🥑🤬💯👗，际华集团涨停！航天彩虹🤍🩲💘🥒、国睿科技跟涨超6%🍌。

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“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议🍍😡，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称🤍🍎。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化🍍🌽👞🧄👅。

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上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)(fa)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)(tan)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最大氣(qì)(qi)田南帕爾(ěr)斯相(xiang)連(lián)的天然氣加(jia)工設(shè)施，竝(bìng)(bing)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)(guan)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集中于伊朗國(guó)內(nèi)能源係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)日漲(zhǎng)幅，交易商咊(hé)分析師(shī)正爲更大動(dong)盪(dàng)做準備(bèi)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子(zi)等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对(dui)比成长(zhang)板块，创(chuang)业(ye)板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处(chu)历(li)史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲(chong)击的(de)下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便(bian)宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定😻，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变🩳🥑。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整🧅🍊😈🥕👘，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓😡🥥。