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行(xing)业配(pei)置：维持(chi)哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延(yan)续(xu)改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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