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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余(yu)流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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