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综合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍏🍋🍍🤬😠，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧄👞💝👗。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💛👿，“天地大观”自3月开幕以来💯🍍，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💓🍓🥑🥔，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多(duo)數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更(geng)有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

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1、行业表现方面👅👄🩱，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍊、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩱、智能家居家电等领域🌽。综合以上🍉，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧡😈💓、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😻👅💗🍉🥔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥥、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👗🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍒😻🍍🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👙👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🥭🍋🥬，目前利率仍处于较低水平💗💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🩲💛😠🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。