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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行(xing)带动，本周美元回落，收(shou)报97.26。受资(zi)金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至(zhi)周期高点，周五(wu)收报1.17。

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1、指数依然(ran)在震荡(dang)区间的(de)主要(yao)原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力(li)上升(sheng)。国内层面(mian)，国(guo)内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主(zhu)升。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍉😡，路径一是由EPS改善维持🧡💕🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓💕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧡🌽🍌👡🩲、被动跟随策略👅🧄💕，而非主动流入😠💯；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🥿🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。