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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💓，此外有色金属👡😈🩱、煤炭💯👠🧅🍓💘、化工🍆👿🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄🍑🧅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥿🍎。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒👿👡💟🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓👙🎒，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💕🥕💯，A股业绩优势放大🍎，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👙👢🩰，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、这种现象背后存在两个相(xiang)互博弈的机制：短期内，风险渠道占主导地位——金融(rong)市场对供应中断的恐慌推(tui)高持有石油合约的便(bian)利收益率，从而推升油价。