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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍆、创新药本就有更强的代表性🍎👛。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍇👚👄🍍，港股是两类资金的交集。

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不过中东冲突(tu)引发了风险偏好的突(tu)然变化(hua)，结构上(shang)受影(ying)响最大的是高位、高成(cheng)交且高度(du)共识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意(yi)味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加强；另一条值得开始跟踪的(de)线索回到了政策，价格(ge)信号的持续(xu)且普遍低迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐心等待。整体而言，淡化(hua)宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依(yi)然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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