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二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)(wu)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。

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一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週(zhou)期。以美國爲(wèi)例(li)，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水(shui)平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位。

2、调查组核实材料显示(shi)，尹(yin)某光、漆某华、尹(yin)某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内(nei)摆放(fang)的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中(zhong)一套餐(can)桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂(gua)画7幅，家(jia)中摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕等装饰物件(jian)。