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唐晨：从风险溢价来看🩲🍅🥕🍒💞，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🤍🍒🌽💛，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🌽🍏，处于过去十年间35%分位数。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥾👄😠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💓🍄👡🍏，信息技术、军工🥑、消费行业类ETF净申购规模靠前😻。展望7月🍈😻👚，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👞🍏🍊，行业类ETF有望继续活跃🎒🍒🤍。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、现(xian)场一幕令(ling)人印(yin)象尤深，在刘益(yi)谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙(xian)音乐(le)座钟”被唤醒。工作(zuo)人员把音乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发(fa)条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃(li)瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的(de)华彩。古(gu)老机械奏出跨越时空的旋律(lv)，让观众仿佛置身于几百(bai)年前的(de)时光之中。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值(zhi)仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公(gong)用事业(ye)等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙(long)头的长期价值。