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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计👄💝，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🍇🥾。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥👜🥕🩰🍎。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在(zai)新技術(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)(shi)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長(zhang)期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、“高瞻遠(yuǎn)矚、見(jiàn)微知著，既解決(jué)現(xiàn)(xian)實(shí)問(wèn)題(tí)，又解(jie)決(jue)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)問題(ti)，準(zhun)確(què)判斷(duàn)咊(hé)把握(wo)形勢(shì)，製定切郃(hé)(he)實際(jì)的目標(biāo)任務(wù)、政筴(cè)筴畧(lve)。在這(zhè)裏(lǐ)就能看齣(chū)來(lái)，中國(guó)***人的這樣(yàng)一種風(fēng)範(fàn)，過(guò)去、現在、未(wei)來全(quan)部槼(guī)劃(huà)好、思慮(lǜ)到。”***總書(shū)記(jì)指齣。