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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🥿🍌👅，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭🩳，或许关税政策的影响将会有所显现👚🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高😻🥥，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👿🥿😈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😡，则可能使得降息预期进一步提升🌽🤬，从而引致美债收益率下行🩰💘💟。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👠👘👡👅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💘👢🍇🥻。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍌👗🥕，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💝🩱🍓💘，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍆💛👘🩱👠。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💛🥿，同比增长 1.63%🍋👜。同时👙💛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💟，冶炼加工费或持续处于低位👜🍓🥔👿。由于废铜流入冶炼端比例增加🩳🤍🥑🍄👠，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👢。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒🍑🥝🩳，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥦👛💘💟💝，仍是配置机会🥻👗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻🥒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🍍👗🍆🧅、平稳运行💞👛💌😡💋，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👞，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍄，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👿👚🩱🥬，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。