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周思聪(cong)：上半年港(gang)股市场表现亮眼，主要是(shi)中(zhong)国(guo)科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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战略上🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💌🤬、政策基调积极💛🥭😈💖、各类主题机会活跃🍌🥔🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💘👠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊👢🩳，突破前可能还需要震荡一段时间🍅👚💯。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💛。但在指数刚突破的2014年7月🍋🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖。与此同时🩳🥑，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极🍆👢，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍🍑💖💌👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍍。

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公告显示🥦，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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如今🥔，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍇💋，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥦🥾💘😈👞，未来的走势绝非一目了然🩳👅🥕。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧(qi)加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。