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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然(ran)阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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具体来看👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋💛🧄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥕👜🥔🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👛👚🥕🍍🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬💘💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😻，供给端企业持续降费提效👠，盈利有望修复。但需要关注家电👢😠🥦🩳、家具出口在关税频繁调整👢🩲、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥿🩱🌽😈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👠🍏、美容护理部分领域增速有望改善 😻😡。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新(xin)增订单仍显有(you)限。进入7月，市(shi)场(chang)反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中(zhong)，包(bao)括汽(qi)车及零(ling)部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在一定程度上透支了(le)未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管(guan)我国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影(ying)响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月(yue)白电出口排(pai)产预计连续下滑，家(jia)电(dian)出口前景难言乐观。

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我认为当一(yi)个(ge)人开始追求战(zhan)胜指数的时候，他可能已(yi)经失去平常心了。很(hen)多人在(zai)这次金融危机(ji)中都有(you)一(yi)些再也回不(bu)来的重伤股，巴菲特一个也没(mei)有，这绝对(dui)不是偶然的，但(dan)好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)(huan)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截(jie)至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行(xing)6.4%。1-5月份(fen)房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售(shou)麵積纍計衕比降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮(fa)資金來(lái)(lai)源纍計(ji)衕比降幅擴大。

2、2024年8月9日🧄👗👢，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🍄。