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► 南向资金流向：是港股资金的主力👡，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💋🥻，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥑🍌👝💖，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）👢🥑👗🍌，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度💗。

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在上个月的月度观点报告中🥝，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍊🩱🥭👘。总体来看💔💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👝😻🍄🤬🍎。而基本面🎒🍒、流动性和监管环境更加有利于权重👿、质量类风格的表现🍓🩲🍎💟。实际情况来看🍇🍒🩰💘💞，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽，指数表现相对均衡💟💗🤬，差距不大🩰。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥥🥬👗👅，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👞🩱👢🤍。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週(zhou)期的(de)上(shang)行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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“我向日本解释了这一(yi)点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他(ta)们也理(li)解(jie)这一点。”他在讲话中(zhong)说，“现在我们有石油。他们可以(yi)拿走很多石油。他们也可以拿走很(hen)多其(qi)他东西。”

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件(jian)及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)。

2、具体到今年而言👿👅🍑，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💓，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。