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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💓👜👿👗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇🥦👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥👛。2014年7月突破后的牛市💔🎒🧅🥕，事后来看并不是盈利的牛市🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥾😡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍈🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡🍄，二季度开始盈利快速上行🤬🍅💗💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🩰👞🩳🍍🍅，开始超预期增产👜💌。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%💗🥿、87%👘，阿联酋的产能利用率仅为71%🍅👚💕。因为来看🥒💓🍏🥥，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🌽🥬，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👝👅，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🍒。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🎒🥒💛，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👙💯🍋。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍊，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🤍👄，相较于2024年的27万桶/日下降🥑🧅👜，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数(shu)涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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用友网(wang)络：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所(suo)递(di)交了发行H股(gu)并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日(ri)在香(xiang)港(gang)联交所网站刊(kan)登了本次发行并(bing)上市的申请资料。

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1、陈(chen)健玮：下半年港股走势或(huo)呈(cheng)现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善(shan)港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外(wai)资配置(zhi)比例有望(wang)从(cong)当(dang)前的低位逐步回升。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥕🍏🍆🩳，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👠🌽👅，多地出台政策推动家电👗😻🍒💕🩲、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💝🍅，央行，证监会😈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝🌽，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💓😈👠，医药生物等持续发布👄🍇🧡。