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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👞，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波(bo)动率(lv)因子和流(liu)动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)(guo)科微(wei)年(nian)內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲(wei)79.43%。國科微6月5日公(gong)告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方(fang)購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中(zhong)芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏(xiang)不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高(gao)耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等(deng)特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的生産製造能(neng)力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次(ci)交易預(yù)計(ji)構成重大資産重組。

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