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分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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