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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电(dian)基金（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上(shang)下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期(qi)从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持(chi)437亿元，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模(mo)较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重(zhong)要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张🍆🩳🍑👡，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🩲💗💟👛👢，6月份👜🧅，制造业市场供需两端均有所扩张🥒🥻，经济运行基本面稳中向好💗🥾💟👞。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据(ju)有限公司（以下(xia)简称“算力(li)客户”）签(qian)订《智算中心多元算力服务项目之服务协(xie)议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿(yi)元，服务期限5年(nian)，按月度支付算力服务费用。上述(shu)合同属于公司日常经营性重大合同(tong)，该合同的顺利履(lv)行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积极影响。