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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形成(cheng)突破。国际层面(mian)，根据白(bai)宫经济委员会主(zhu)任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上(shang)升。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚(ju)焦(jiao)惠民生(sheng)方向，以旧(jiu)换新(xin)国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪(ji)念阅兵为(wei)市场情绪带来(lai)了阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指数(shu)在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🍆🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🤍。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡💗🥒😻🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥝👚🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍄，这为指数后续突破上行🌽💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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3、黄金影响因素陷入美元信用(yong)体系(xi)下降的宏大叙事中，美债危机难以(yi)有效解除下，全球对黄金对抗信用货币(bi)的作用进(jin)行再认(ren)识，形(xing)成中长期的推(tui)涨(zhang)逻(luo)辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特(te)朗(lang)普关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自(zi)5月中美贸(mao)易谈判取得进(jin)展(zhan)以来，市场情绪(xu)总体偏(pian)向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有(you)效激起市(shi)场的做(zuo)多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的(de)态(tai)度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重(zhong)启(qi)降息(xi)，市场(chang)当前(qian)预期(qi)年内首(shou)次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历(li)史(shi)复盘当(dang)价格(ge)出现快速(su)上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄金(jin)走势或(huo)仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡(dang)之势，三季(ji)度下(xia)旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元/盎(ang)司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二季(ji)度(du)终于向上(shang)突(tu)破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞(zhi)涨格局(ju)下，有利于白(bai)银(yin)补涨(zhang)，建议仍(reng)以低吸持有为(wei)主。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🩲，赚钱效应在进一步强化👡🍋，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥝🧄🎒；偏股基金（股票🩳👢😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💔👛💕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍎，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、但是👠👠🩰👘，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💔😡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👢💓，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。