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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典(dian)型(xing)案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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1、由于歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)能源成本下降，歐洲央行工作人員(yuán)將(jiāng)明年的通(tong)脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)(fei)者價(jià)格指數(shù)將進(jìn)一(yi)步上漲(zhǎng)的(de)預測(cè)(ce)，2026年的通脹預期仍爲(wèi)1.9%。

2、不(bu)过，近10年，基金对银行股的配置比(bi)例(li)整体较低(di)。国(guo)泰(tai)海通(tong)研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主动型基金的持(chi)仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘徊。