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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒🩰。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🍋💕😻，前端的收入和利润难以保证👘💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌🍏👄；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒😻🍒👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚👘💋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛🥦💔💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳🎒💔🩳🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝😈🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控👞👅，包括电子（算力🍒👅👗、半导体设备🌽🍈👄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢🍈。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👡🍆👠💞，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🧄💘🥾🍏，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💘🧅💌，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🥥👛、芯片设计软件👿😻🍆🍉🍈、航空发动机部件👜👡💋🥬、乙烷化工原料等领域💘🎒👘👛💝，但没有涉及关税层面的调整🍉🎒，整体符合市场预期。

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本周沪指围(wei)绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股(gu)领跌。板块上(shang)，有色金属、石(shi)油石化(hua)、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板(ban)块领跌。

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