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6月3日，百(bai)利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床(chuang)肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸(xi)引130多家机构(gou)线上线下参会；6月5日，某(mou)券商(shang)举办的医药策略会(hui)，现场人头攒动，不少人即(ji)便被挤到门外，仍高(gao)举手机拍摄PPT（演(yan)示文稿）。

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据报道，美国总统唐(tang)纳德·特朗普对于让美国(guo)卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态(tai)度，他认为此举没有明确的目标，还(hai)可能加剧中东地区的冲突。特朗普周(zhou)日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚(jian)称，美国“与今晚对伊朗的袭击(ji)毫无关(guan)系(xi)”，以此表明华盛顿(dun)方面与(yu)以色(se)列正在(zai)扩大的“狮子的(de)力量”行动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国目(mu)标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈(tan)判，那么“结束这场血腥冲突”的协议(yi)仍有(you)望(wang)达成。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长🌽👞💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩱💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👚🍒👙🥿、公路👙🥕🍎；补贴政策推动下🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥥💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🍑💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞👄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🩱👄👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘👙🥿。行业关注自主可控👗🍈💖💔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩲🤬、信息化（数据库、操作系统）🧅🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具(ju)体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年(nian)的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓(cang)大涨。需要注意的是，此次仍是提(ti)案，并未形成正常法规，还需警(jing)惕后续或提案变化。此外，以色列和(he)伊朗之间(jian)的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并(bing)首(shou)次袭击了伊朗(lang)南(nan)部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突(tu)进一步蔓延(yan)至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能(neng)源供应(ying)链(lian)造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目(mu)前中(zhong)东地缘仍在发展中，关(guan)注该事件对(dui)油脂的影响。