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總檯(tái)記(jì)者李(li)健(jian)南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之(zhi)外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列(lie)侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一(yi)方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👗💌🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻💖👛👗💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍏😠👡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥕🍌😻💕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥿🍑，但若美铜进口量级在百万吨以内🍏👚🍊，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💯👠🥾🍋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍆💗，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👚，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🩱💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍇，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥻🥭👢。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💓🥿，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、本周市(shi)场在金(jin)融、军工(gong)上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半(ban)周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。