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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息(xi)负债（长(zhang)期借款、短期借款等）以及其他(ta)负债。尤其(qi)在至纯科技现金流极(ji)度紧张(zhang)的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白(bai)银(yin)偿还(hai)给银行的刚性(xing)债务。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🥥💯🥿，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🍄🥕🥭，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修💘😻，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低💯👅，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套👘🥒，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩😻👝🩲👅。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治(zhi)局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地(di)产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工(gong)作(zuo)的基调有望更加积极。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平😡🍑。其中🥔👜，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👘👡。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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