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行业配置：维持哑铃配置思路🩲🧡🩰🧡，红利底仓+小盘成长🍉👡🧡🥕。红利方面，在通胀尚未回归🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性👘💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🥭🥒💝、公路；补贴政策推动下👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳👙。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌；预期走出底部👜🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💟😈👜，自由现金流释放加速的电信运营商🩳👄🧅。小盘成长方面🥬👡🍌👘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈🩱💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🧡🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🥔👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🍈💖，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元👛；同时🍏，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🍓🥬。本次交易完成后💗，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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2、吃喝板块近期持续回调🥝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥥💓🩳，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍏🍓🥭💗，行业复苏前景值得期待👄。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥦。另一方面🥥👗🥾🌽，经过前期的调整😡🍊🩲🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝🥦，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。