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3、根(gen)据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加(jia)，在淘汰(tai)量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率(lv)延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需(xu)求注意的是，随着蛋(dan)价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿(yuan)下降、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘(tao)汰出现超(chao)预期增加，将对(dui)供(gong)给压力形成一(yi)定缓解。需求方面来看，目前各地(di)高温高湿天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进(jin)入需求(qiu)淡季后，需求端对蛋价(jia)亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震(zhen)荡。根据(ju)需求(qiu)的季节性规律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需(xu)求(qiu)旺季(ji)后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于(yu)去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需(xu)求端变化(hua)对蛋价的影(ying)响。

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利(li)潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品(pin)加工(gong)業利潤增長(zhang)38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在(zai)中(zhong)国香港(gang)地区(qu)，该(gai)集(ji)团计划在(zai)2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业(ye)用途(tu)；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选(xuan)取的目标省份进(jin)行教育类机器人产品的(de)落地。整体商业模式将根据国家(jia)对于AI教(jiao)育的(de)政策，联合内容(rong)输出方、当地教育企业及金融机构形成(cheng)全产业链的落地模(mo)式；同(tong)时期望完成“香港仔机器(qi)人康养示范园区项目”的正式立项，并能够(gou)成功签署包(bao)括康养机器人销售(shou)在内的示范园运营服(fu)务协议。

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2、展望(wang)下半年，在基本面有(you)待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国(guo)内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但(dan)也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益(yi)率波动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。