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6月重要政策梳理：据不完全统计😈😡，截止6月25日💔，6月重要政策约148个。具体来看🥦，1）总量政策方面🩰💗，促消费相关政策延续发力👝👝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💓，证监会🥾🥿👘🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤬🍋🍇🥔🩱；3）产业政策方面🩳，6月围绕新质生产力🥕，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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经过测算🍅😠💞，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👚🥔，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👄🍌👞、低波动”原则🍅💘，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💔👿💘。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中原高速(su)：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大(da)道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于(yu)2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月(yue)。項目投資估(gu)算約(yuē)3.26億(yì)元(yuan)，公司負(fù)責(zé)(ze)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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大国之翼，大展宏图🥿🍋😻！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%🥦，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）🥒、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）💕💝🥻👛🍑、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）👚、无人机（18.52%）等热门领域💟👗🩱，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器💛。

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1、最终6月的行业表现(xian)围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海(hai)外(wai)芯片(pian)龙(long)头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈😡🍈，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥻🩲👗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💝🥕，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💞。