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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此番(fan)减(jian)持(chi)新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持(chi)公司(si)股份不超过总股本(ben)的(de)1%，以大宗交(jiao)易方式减持公(gong)司股份不超过总股本的2%。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年(nian)多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市(shi)。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🌽🍒🍆，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👜🩰，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬🥬。结果上看🩱👗👚，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍎💞，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。