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从产品类型看💓👘，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🍌🧅💯👙。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”👚💯😠。

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短期(qi)来看，海外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信(xin)用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的(de)前景约(yue)束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带(dai)来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金属强于能源。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布(bu)公告称，公司股票将于(yu)6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开(kai)市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风(feng)险警示后，公司股票交易价格日涨(zhang)跌幅限制变更(geng)为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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近期随着以、伊冲突爆发，全(quan)球金融市场(chang)风险偏好明显下降，加(jia)之美股在连续反弹后在技术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头发散”状(zhuang)态，因此中线走(zou)势依旧良好，快速回调(diao)是(shi)“机”不是“危”。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本(ben)面(mian)趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位(wei)波动加剧，但还不(bu)是(shi)中级(ji)别风(feng)险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散(san)至低性价比(bi)区域，指向休整波(bo)段。

2、4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部(bu)冲击(ji)因素而进行(xing)的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如果从这个角度看(kan)问题，中(zhong)东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。