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1、对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深(shen)刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力(li)度(du)”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、这一指数层面的反复与(yu)较为极致的结构行情也印证了(le)我们过去半年(nian)持(chi)续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底有多强？是(shi)什么样的(de)宏(hong)观环境导致了(le)这一局面(mian)？以及(ji)如何去寻找并刻画行业(ye)轮动(dong)的线索与规律？