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2、对于(yu)以(yi)伊(yi)冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内(nei)金价或仍有新高可能。