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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行(xing)産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産(chan)量(liang)4368.3萬噸(dun)，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬(wan)噸，開(kai)工率96.1%，上半年(nian)産量2167.8萬噸，衕(tong)比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各(ge)地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復(fu)産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)(dong)及廣(guǎng)西降負(fù)(fu)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)(zan)無(wú)新(xin)增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁水比(bi)提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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近日，公司收(shou)到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至(zhi)2026年6月29 日（包含噹(dāng)日(ri)），STHK不會(huì)以任何(he)方式減(jiǎn)持任(ren)何相關(guān)H股。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💋。铜、铝💞🥝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍏🩰🥕😻👢；铜、铝👞🤍👞、锌、锡👄、铅库存下行😠🍊🤍，镍库存上行🍅🧡🥒。贵金属方面👠，黄金期现价格下行🥿💋，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化😈、军工电子💛🤍、航运港口👢👄、美容护理🍏、计算机设备、通用设备💔👛👞、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🥿、房地产👡🧡、煤炭👄🥻🥔🩲、基础建设💘、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。