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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🤍🧅😻🍆🧡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👿😈🌽👜。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技👛🍇、消费💋👗👘🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍇👿🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👚💖🧄💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👝👄💌💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍆👛，这为指数后续突破上行👡👛🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝🍎🍅🍅💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👚🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流迎来(lai)**。中(zhong)老(lao)年阿姨们戴(dai)着帽子、墨镜结伴来拍照(zhao)，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸(lian)留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙(xi)攘(rang)人流中对着屏幕(mu)滔滔不(bu)绝。

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部分农化制品🍈😈💝💯、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🤬，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💖，价格中枢较一季度环比抬升💔，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😻🍅🍑。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位(wei)数。