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2、展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态(tai)度(du)。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一(yi)步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国(guo)的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美(mei)国），但我们的行业分(fen)析(xi)师指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧(ou)元的升值也给(gei)以美元计价的营收(shou)增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行(xing)业(ye)方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域(yu)，以及偏防御(yu)且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内需(xu)为主线。