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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上(shang)的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动(dong)及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、截至最新收盘日，近十年，食品饮料最(zui)能(neng)涨的五只(zhi)股分别是盐津铺子(zi)、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白(bai)酒、饮料乳品三大子行业。