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秦安股(gu)份：公司正在(zai)筹划以发行股份及支付现金(jin)的方式购买安(an)徽亦(yi)高光(guang)电科技有限责任(ren)公司99%股份(fen)，同时公司拟发行股份(fen)募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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大山教育（09986）发布公告🧅🍇，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此💋🍉💖👄，公司拟提呈以供认购💖，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份🥬。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%😻🍑💝。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经(jing)济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率(lv)仍较大。

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供給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)(wei)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然(ran)而銀(yín)(yin)咊(hé)銻(tí)價(jià)格(ge)不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位(wei)，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶(ye)鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更(geng)高。然而進(jìn)(jin)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛(qian)冶(ye)鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速(su)爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”😡👘🤬，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥿👿💔，因此虽然指数整体震荡💕👝👚，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子👠😠🍓😈、计算机与传媒等大涨🍅👝；2）2019年4月-2020年1月🍉🥒，**强调降低企业杠杆率🧅，不过在中美贸易摩擦背景下🍅🍎🍋，国产替代兴起💞，高端制造为代表的成长板块，如半导体👢🍒🌽💟、电子与新能源等走强🥾💞🍈🧡。