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1）中东地(di)缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因(yin)素还是自身(shen)结构问(wen)题。从风险溢价(jia)来看，在中(zhong)美(mei)谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落(luo)至(zhi)6.1%附(fu)近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税(shui)对(dui)市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下(xia)行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的(de)新消(xiao)费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需(xu)求。

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华(hua)泰(tai)证券认为，伊朗原油产量及(ji)出口短期或将下滑，油价将进入高波动阶段，霍尔(er)木兹海峡关乎沙特(te)等中东产油国的共同核(he)心利益，运输受阻风险有待进一步评估。全(quan)球石油(you)需求增量(liang)持续受电、气冲(chong)击(ji)，供给端产油(you)国协同趋弱及(ji)新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成(cheng)本及供(gong)给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡，该行(xing)认(ren)为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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上周🍊👞，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位🍅，显示劳动力市场正在逐步降温🥿😻🍎，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🍈。

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当下投资者仍应谨慎👙🍈🍓😠，勿在情绪高点盲目追高👿🥒。配置上看好三条主线：一是黄金👛、稀土🩱👘💋🩰、核电设备等安全资产💖，建议适度配置并密切关注政策节奏👄🍒；二是恒生科技指数🤍、中资服务器🩲👅💗、算力基础设施及部分半导体设备公司🍏🍉，兼具主题催化与估值修复逻辑🌽👠🧡；三是建议继续持有部分高分红💝🍄🎒💋、公用事业与类债属性资产👜🧅😈，实现资金避险与低波动配置。

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1、下周重点关注5月零售数据🍌、进口价格数据和6月美联储议息会议💛🩰🍏，将决定下周美债和美元的走势👛😈。预计美联储仍将按兵不动🥑。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化😈👡。

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