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6月土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)；商品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅扩大；房(fang)地(di)产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、另一方面，下(xia)半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于(yu)去年(nian)下半(ban)年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转为零增长左右。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近(jin)半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均每(mei)週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。