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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥💯👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟👗💗，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界💕🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖👄🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩲🌽💞、电网设备👘👿🤍🥻、工业金属🤍🍉👚💗、啤酒等板块的轮动机会🍊；而另一方面🥭🩳🧅🍆😡，资金脉冲加速👅👘、股债息差性价比进一步降低后🍈🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险💕。胜率方向🍍，结合估值💋🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔👚🩰🍌，以及近期明显涨价的存储💓🩲👙🍓、小金属。